游閑海(傅亨 飾)找到杜老大，表明杜老大的貨早已被方孝(孫遜 飾)私吞，杜老大氣急派手下追殺方孝，方孝和游閑海自此結下深仇大恨。在東亞酒店，向亦鵬(李光潔 飾)與閻天(廖凡 飾)互相暗中觀察對方，而赴外地公干的林璇(秦海璐 飾)突然回到東亞酒店，流著淚對向亦鵬剖白自己多年來對他的深深愛意，并希望兩人仍然是最好的朋友，躲在暗處看到一切的閻天感到十分痛心。林璇此舉實則為了掩飾到東亞酒店的真實目的——竊取中共會議的詳細情報，而她的心里確實仍深愛著向亦鵬。這時，余銘真(尹媗 飾)又被方孝綁架，欲以此要挾游閑海。向亦鵬通過“貓眼”的情報，知曉東亞酒店已經被懷疑，他計劃轉移中共代表，并讓“貓眼”鼓動趙興前來搜查，借以擾亂閻天的視線。東亞酒店失火，向亦鵬趁亂使中共代表們轉移。閻天懷疑向亦鵬，但不愿與他為敵，便側面勸說向亦鵬離開。余銘真受盡方孝的折磨，游閑海獨自前往倉庫救余銘真，卻被方孝制服。蘇共黨員尤利欽科遲遲沒有出現，向亦鵬等人焦急地等待。而與此同時，派人監視向亦鵬的閻天也知曉了“尤利欽科”這個名字。