呂布(高以翔 飾)絞死貂蟬(古力娜扎 飾)投河子龍遭逐明主難覓

在龐統的帶領下，趙子龍等人躲到了棲鳳山。棲鳳山的地形酷似迷魂陣，常人進入之后經常會迷失方向，因此，他們算是暫時安全了。子龍自從離開真定，各處尋覓明主，奈何卻寸功未立。如今幽州和常山都是回不去了，龐統建議子龍投奔忠義之輩劉備(嚴屹寬 飾)劉玄德。

此前，劉備駐扎在小沛，卻遭到袁術手下大將紀靈的討伐。劉備手下只有五千士兵，根本不是紀靈的對手。他向安定在徐州的呂布發出求救信號，希望呂布助他一臂之力。可同時，紀靈也想與呂布合作殲滅劉備。徐州與小沛是唇亡齒寒，如果袁術攻破小沛，下一步恐怕就是徐州了。

因此，呂布思慮再三，想出了一個辦法。他邀請劉備和紀靈雙方人馬到他的大營，并提出用天命來解決他們的恩怨。呂布表示，如果他能百步穿楊，一箭射中一百五十里外的方天畫戟的小枝，劉備和紀靈就要停戰議和，反之亦然。紀靈和劉備都同意了這個方法，處于弱勢的劉備暗自希望呂布能順利射中，紀靈則認為呂布并沒有那么神勇。

可紀靈低估了呂布，他僅一箭便直直射中了目標。由此，劉備的危機得到了緩解。原本事情到這里就可以告一段落，呂布和劉備也暫時相安無事，可偏偏魯莽的張飛(朱來成 飾)竟偷了呂布的馬，惹怒了呂布。這下子，呂布誓要滅了劉備。劉備轉而投奔曹操(張鷹 飾)，與曹操合力圍攻呂布。

呂布胯下有赤兔馬，手中有方天畫戟，可他卻還是被曹操的人馬生擒。因為，他的副將背叛了他，事先偷走了他的馬匹和武器，還趁著他困頓之際將他活捉。呂布的傳奇一生到此畫下句號，曹操命人將他絞殺，并剁下其首級。

貂蟬得知此事后大受打擊，她舍了清白如玉之軀，而王允(苗皓鈞 飾)賠上了一家老小的性命，最后竟是這樣一個結果。曹操當年孤身刺殺董卓(韓東 飾)的那份俠義已經蕩然無存，四世三公，享受多年皇恩的袁紹(劉流 飾)也從未報效漢室，曾在反董聯軍中一馬當先的孫堅竟盜用了傳國玉璽。所有曾經的忠義之士都成了另一個董卓，百姓仍然處于水深火熱之中。

這樣的現實深深撞擊著貂蟬的心，她感到身心俱疲。呂布助紂為虐，雖然稱不上一個英雄，但他對貂蟬卻是一片癡心。貂蟬特地為他彈奏一曲，算是送行。而她自己，也投河自盡，不愿再在這亂世之中茍活。

另一邊，高則(金楨勛 飾)給子龍和公孫寶月(賈青 飾)等人都扣上了細作的罪名，夏侯輕衣(林允兒 飾)沒能見到子龍，根本無法從他口中得知真相。可輕衣又相信子龍的為人，不愿與高則多談，一直避而不見。寶月偷偷溜出棲鳳山，在石硯的幫助下，偽裝成大夫混入了夏侯府。