楊云驄(王學兵 飾)私自放了明慧，飛紅巾(蔡少芬 飾)怒火沖天。　　楚昭南留在營中，幫飛紅巾對付清兵。但他一片誠心相助，卻似乎總難得到飛紅巾的真心相待。在飛紅巾這里，卓而不凡的楚昭南第一次感受到挫敗。　　楊云驄護送明慧，途中二人夜宿山洞，真情迸發，明慧答應與楊云驄遠走天山。但第二天淩晨，楊云驄醒來時，卻看到一襲輕紗的明慧獨立山頭，山下，是多格多(呂良偉 飾)大軍。為避免廝殺持續，明慧決定回到清軍營。　　多格多雖是冷血軍人，對明慧卻充滿柔情，諸多牽就。他向明慧承諾，只要她同意二人的婚事，多格多定會在一年內終止戰爭，再不殺人。　　楚昭南答應飛紅巾取多格多的人頭，夜闖清軍軍營，卻沒想到帶回來的是曼玲娜的尸體…