皇子正式登基為新帝，然后以勞民傷財為由否決了劉吉(沈保平 飾)舉辦登基大典的提議。朝堂之上，皇帝(宋運成 飾)讓趙無極(何中華 飾)給劉吉和徐蔚賜座。此時，成王敗寇之勢已然成定局，皇子黨是炙手可熱，劉吉自然是春風得意不可一世。

趙無極自知處在尷尬而危險的境地，為了表明忠心，不被秋后算賬，回到東廠的趙無極命令小栓子再帶人手抓捕齊王(方中信 飾)，從而將功抵罪。氣焰正盛的劉吉來東廠視察，耀武揚威。趙無極趕緊識相地下跪，向劉吉道歉求饒，并表示愿為劉吉效犬馬之力。

皇太后擔心夜長夢多，讓皇帝盡早鏟除齊王。但一向標榜仁愛孝悌的皇帝卻不同意，而是要詔告天下，只要齊王能在服喪期間能夠回到朝廷吊唁老皇帝，自己就會既往不咎，之前兩黨人的恩恩怨怨可以一筆勾銷。

此時，齊王一伙如過街老鼠，四處躲藏。齊王知道以劉吉的心狠手辣睚眥必報，是不會放過自己的。為了謀求生機，齊王決定去投奔薊遼總督張強，以求東山再起。而身懷龍脈的申力行(林峰 飾)此時卻絲毫不為所動，看起來皇室貴胄的身份，榮華富貴于他而言毫無利害。

邊境的薊遼總督張強也嗅出了風聲，在齊王一伙人趕到后避而不見。齊王知道張強顧念舊情，他并未把自己抓起來扭送京城就是很好的證明。但是連續多日，齊王請見張強均無果。齊王只得退而求其次，叫來張強的軍師宋萬，讓宋萬轉告張強，說自己手中握有兩人私下來往的信件，如果張強不見自己就把證據公之于眾。張強沒有辦法，只得把齊王請進大營，并且妥協說可以齊王一伙人送離大明。齊王自然是不滿意這個結果的。

不久后，東廠小栓子奉趙無極之命，帶領著東廠的人馬追趕到了薊遼總督大營。東廠廠衛要進入大營搜查，但張強平和而堅決地拒絕了，雙方僵持不下，小栓子于是讓手下在薊遼總督大營外圍安營扎寨，準備封鎖齊王。

齊王趁機勸說張強起兵造反，張強不想被齊王拉上賊船，更何況皇帝是誰于他而言并無甚利害關系。張強還是堅持要把齊王等人送出大明國土。

齊王無法，只能尋求極端的辦法，準備逼迫張強起兵造反。蘇溢清(迪麗熱巴 飾)看見齊王此時幾近瘋狂和權利欲望熏心的樣子，感到很陌生。她開始懷疑齊王曾經說過的話，詢問單青到底因何而死。齊王開始動之以情，再一次以虛偽的面目騙得了蘇溢清的信任和追隨。

傍晚，張強讓一名屬下扮成自己的樣子，帶著一班人馬護送馬車出了薊遼總督大營，小栓子上當，帶著東廠的人跟了出去。