張學良(文章 飾)一行到了上海收到第一殺手王亞樵的恐嚇信和手雷，杜月笙花了十萬大洋幫他解決了此事，并且讓他有事就直接找自己。宋子文告訴張學良，出國手續得有一個月才能辦妥，他勸張學良下決心戒毒，并且給他介紹了一個德國醫生米勒。

張學良生性驕傲，卻面臨著人人欲毀之摧之的境地，他告訴自己決不能讓任何人毀了自己，當然更不允許是自己制造了這種毀滅。他去找了米勒醫生，米勒告訴他戒毒必須忍受脫胎換骨般的痛苦，一旦開始治療所有人都必須服從自己的每一項決定。張學良答應下來，回去就讓 于鳳至(宋佳 飾)給自己剃掉了從 張作霖(李雪健 飾)去世后就留著的胡子。

為了不讓孩子們看著害怕，張學良讓于鳳至帶孩子們去南京住幾天，他下了極大的決心，特意叮囑眾人，治療期間自己會被綁住手腳，無論自己如何掙扎吼叫甚至暈厥都不要進來給自己暗送毒品，他將一把槍放走床頭，一把交給徐副官，說誰要給自己送毒品就打死誰，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。

米勒給張學良注射了藥物后就將他綁在床上，伊雅格一直都被張學良稱為自己的福星帶走身邊，米勒告訴伊雅格，希望他能避免參加張學良的葬禮。張學良不出意料的瘋狂喊叫，趙一荻忍受不了定要去解開他的繩子，徐承業(劉韋伯 飾)阻攔不住拿槍指著自己的腦袋才讓她打消了主意。

張學良忍受著常人難以想象的痛苦戒毒，而白山黑水間的災難和抗爭也依然在繼續。幾天后，張學良能下床了，大家送上蛋糕慶賀他的浴火重生，整整九年，他沒有哪一天能離開那東西，現在終于能輕松下來。

一九三四年一月，張學良在游歷了意大利瑞士等歐洲國家后回到祖國，他在上海的講話中說自己是倦鳥歸林。宋美齡(高麗雯 飾)提醒 蔣介石(由立平 飾)，拉攏張學良的人不少，別讓他又落錯了樹枝。

蔣介石邀請張學良到家里吃飯，張學良說自己不想再背東北軍這個大包袱，想做蔣介石的侍從室主任。蔣介石說國民對張學良不滿，所以他再不能和舊日的玩伴攪和在一起，給了他幾道選擇題。張學良便說自己要做最難的，蔣介石命他到武漢擔任鄂豫皖三省“剿共”總司令。

張學良到了武漢后，覺得此事難為，因為大家不了解共產黨，剿共六年都不知道馬克思列寧主義是什么，他看到歐洲很多國家都有共產黨，而且人家很斯文，他任命李伯漢為機要室主任，全方位的了解共產黨并編成小冊子。