段飛鵬(國永振 飾)告訴鄭朝山(黃志忠 飾)，金山已經走了，是他親自送他上的車，鄭朝陽(張譯 飾)不滿的問，為什么不送他上路，這種蠢貨以后要少用，殺個人還需要別人去善后。

　　對于馬國興，鄭朝山認為他純粹是自尋死路，自己本來想發展他，作為機車廠的內應，他是個核心技術人員，提供的情報級別較高，誰知道他是個孬種，只是他的老婆孩子可惜了。

　　鄭朝山覺得，段飛鵬殺馬國興的老婆孩子，做得有點過分，段飛鵬解釋說，他是擔心馬國興和她們說了什么，所以才一不做二不休，滅了馬國興的滿門，這樣比較干凈，段飛鵬發現，馬國興隨身帶的一個筆記本，上面的內容他沒有看懂，把那個筆記本交給了鄭朝山。

　　毒死馬國興的毒餅，是一個有天津口音小販賣的，鄭朝陽懷疑那個小販和段飛鵬有聯系，就讓大家分頭尋找。小販金三被段飛鵬送走后，又悄悄返回來，到御香園找他的妓女相好，并在那里躲藏起來。

　　多門(高亮 飾)和鄭朝陽化妝走訪，他們來到一個賭場，多門讓鄭朝陽看自己的眼色行事，他拿出一點錢，讓人引薦他去見了一個叫六爺的人。鄭朝陽求六爺幫忙，尋找有天津口音會使蒙汗藥的小販，六爺向他伸出了兩個手指，鄭朝陽把錢放到他的手指中以后，六爺說出了金山的名字，并告訴他們，人在御香園。

　　金山在御香園和妓女鬼混，妓女不滿的問他，什么時候離開，他在這里待了那么久，都影響她的生意了。有了六爺的情報，郝平川(張雋溢 飾)來到御香園抓住金三，金三供認是段飛鵬指使他干的。

　　金三還交待，段飛鵬想找馬國興辦點事，給了馬國興三個金條，可是馬國興還不好干，所以段飛鵬才找到他，讓他準備了有毒的燒餅，毒死了馬國興，他聽段飛鵬嘮叨過一句，熔巖計劃不能毀在這種人手里。

　　馬國興是一個特別優秀的機車修理技師，鄭朝山費力地思索著，特務找他究竟想干什么，他問宗向方(王驍 飾)是否還記得陶佳，陶佳是他們的警校同學，后來被國民黨發展成為特務，曾經殺過共產黨員，旁敲側擊地提醒宗向方，不要走錯了路。

　　白玲(潘之琳 飾)要分析案情，馬國興善于鉆研，他對機車的改造特別有想法，他把自己的很多想法，都記在了一個筆記本上，這個筆記本現在不翼而飛，鄭朝陽特意把宗向方叫來，對他進行試探。

　　長辛店店電機車廠，是北方最大最重要的鐵路機車制造廠，白玲認為，敵人往這里滲透，那一定有特殊的目的，鄭朝陽認為，現在抓住段飛鵬成了問題的關鍵，他讓宗向方去整理段飛鵬的資料，以此來試探他。

　　宗向方找齊拉拉(李添諾 飾)喝酒，故意向他提出，袁礫逃跑時，手銬的鑰匙的問題，說袁礫逃走他也是有嫌疑，還向他透露，段飛鵬有可能與摔跤場馬五爺有聯系，讓他前去偵查。多門卻勸齊拉拉，不要去惹馬五爺，這孫子只要不高興，誰的面子都不會給。