仲天和齊掌柜前往龍玉關調查，路過火焰山附近的葫蘆口時，一個茶寨掌柜勸他們不要走火焰山，幾個月前，火焰山突然有石頭滲出血來，接著有百姓慘死失蹤，很多百姓都逃出了村莊。

　　突然茶寨附近狂風大作，黃沙漫天，黃沙中傳來了救命聲，仲天立刻前去救人，僅有的一個幸存者告訴仲天，山里面有魔鬼，仲天將幸存者交給齊掌柜，自己進了山。

　　仲天在山路上發現了不少死傷的百姓，李敬忠也正在此地，之前李敬忠突然被調回了龍玉關，連告別都來不及，最近龍玉關附近怪事連連，李敬忠便帶著親信前來查案。

　　山上流下了許多紅色液體，這就是百姓傳說的血淚，仲天發現這根本不是血，而是有人在煉隕鐵產生的液體。

　　狐左狐右在山頂的山洞中，正以活人獻祭，將抓來的百姓扔進炎火中煉隕鐵，狐左擔心最近的動靜被龍玉關守將查到，讓狐右先去通知教主。

　　仲天和李敬忠在山上發現了烏衣教的秘密基地，原來烏衣教要大量隕鐵，是為了連通兩個位面，引翼族降臨人間，也就是烏衣教口中的烏神降世。

　　狐左發現了仲天幾人闖來，立刻下達格殺勿論令，狐左跟仲天的打斗中落了下風，狐左發現仲天手中的刀竟然是隕鐵刀，自知不是仲天的對手，為了表達對烏衣教的忠心，竟然以身獻祭，拉著仲天一起跳進炎火同歸于盡。

　　仲天可是火王，炎火怎么能燒死他，瞬間山崩地裂，山洞頻臨崩塌，烏衣教的弟子們紛紛逃了出去，這時仲天被光團包圍著，從炎火中升了上來，李敬忠抱起昏迷的仲天立刻離開山洞。

　　炎鏡因太子(范世錡 飾)一行人而丟失，導致突勒民不聊生，怪事連連，突勒方面不肯善罷甘休，如果不能給他們一個交代，很可能引來兵禍，李易甫向皇后提議，可以派和親使團前往突勒，一方面穩定西域諸部，一方面暗中調查炎鏡下落，和親的公主則選廢妃的女兒昭平公主。

　　太子經過上次的教訓之后，對父母都很孝順，皇帝甚為滿意，昭平已經到了適婚年齡，太子正好跟皇帝說起昭平的婚事，皇后便順理成章，提起讓昭平和親，太子心疼姐姐要嫁那么遠，找不到任何理由反駁皇后。

　　奉劍到鴻臚寺去見突勒使臣和八方寶剎的新主持，因前任主持常常接觸炎鏡，奉劍想借用主持佛珠感應炎鏡氣息，但是使臣認為奉劍不懷好意，主持也猶豫著不肯借出佛珠，奉劍便搶過佛珠，并扯斷斷佛珠扔向天空，大展自己的預言神通，她看到了鷹首蛇身的標記，還有火山，推斷炎鏡應該還在突勒境內。

　　使臣覺得奉劍太過放肆，在她剛剛落地的一瞬間，便一掌打了上去，奉劍當場吐血，差點昏倒，但還是強撐著將自己預言告訴了大家，原本并沒人相信奉劍的預言，奉劍便說出了前任主持的俗名，這個名字只有現任主持知道，大家雖不明白奉劍如何得知，但對她的話也半信半疑了。

　　突勒使臣點名要求奉劍當和親使，奉劍明面上是和親大使，但是在皇后的期限之內，如果不能找回炎鏡，皇后便會毫不留情的犧牲奉劍。

　　昊玥被皇后賜給李盈當貼身侍衛，昊玥告訴李盈仲天離開的消息，李盈心里很失落，很想去見仲天，李盈跟皇帝申請，將昭平送至龍玉關，昭平實在不能理解，狠心的皇后怎么能養出李盈這樣單純天真的女兒。

　　李盈并非皇后之女，李盈的母妃早逝，皇后雖然對她視如己出，但她從沒見過自己的母妃，這份悲哀跟昭平同病相憐。

　　奉劍護送兩位公主前去龍玉關，昊玥一口一個師娘地喊著奉劍，奉劍表面不樂意，心里卻美滋滋。

　　李盈贊嘆大漠的風景，自由，幾乎都不想回皇城了，和親使團到達龍玉關時，看到了仲天帶著部隊前來接應，仲天和奉劍兩人再次見面百感交集，但卻什么話也說不出，仲天便裝作不認識奉劍的樣子，視而不見，令奉劍非常生氣。

　　夜里，仲天告訴奉劍，其實他看到奉劍很開心，奉劍生氣地警告仲天，如果仲天混進和親使團的目的是為了炎鏡，她決不放過，仲天發現奉劍和千媚不僅長得一樣，連脾氣都一樣。

　　昭平公主突然失蹤，仲天和奉劍在昭平的房間，發現房間整齊，唯有窗臺有血跡。

　　昭平失蹤，整個將軍府的人都出去尋找，昊玥只擔心李盈是否有恙，李盈擔心姐姐安危，將昊玥推出房間，讓他趕緊去找昭平，昊玥站在門口不肯走，尋找昭平多他一個也不多，他要留下保護李盈。

　　仲天感應到了昭平凄慘的求救聲，帶著奉劍來到一處樹林，昭平昏迷著被扔在一個大坑之中，除了手臂有一點傷之外，沒有大礙，奉劍趕緊為公主包扎帶她離開，仲天感覺這個樹林有些不對勁，但又說不上來。

　　昭平明明只有手臂一點小傷，但是回去之后卻一直昏迷不醒，大夫也看不出什么病癥。奉劍向昭平的的貼身宮女打探，宮女稱當時昭平想就寢，她去為公主取來熏香，前后不過一柱香時間，卻發現公主失蹤了，就趕緊通知了外面的侍衛。