受傷的王掌柜正好遇到了周啟明(徐洪浩 飾)，周啟明便把他帶到了住處讓王韻婷(劉曉潔 飾)為他救治。此時周啟明手里的重要情況正需要傳遞給上級，便想著讓王掌柜帶著情報出城，還能去療傷。日軍盤查非常嚴格，怎么才能送王掌柜出城呢？周啟明在街上轉轉想探一探情況時，恰好被小韓看到。小韓來見了周啟明，當周啟明問到小韓上次送信是怎么知道他和王韻婷在張四嫂家的呢？小韓說是吉永告訴他的，這并沒有讓周啟明太過驚訝，因為周啟明早就知道吉永是個反戰分子。小韓恨透了日軍的為非作歹、無惡不作，答應周啟明只要有用得著他的地方，他小韓絕對不會袖手旁觀的。周啟明便讓小韓幫忙把王掌柜送出城，王掌柜化裝成一個80歲的老頭兒，小韓說是他二爺爺，要回鄉下探親，在小韓的攀談與請求下，那個手城門的日本小軍官百年同意了放人出城。八路軍首長接到情報后便想到了周啟明不消滅影子，不瓦解了敵人的半人馬計劃便不會撤出魯州城的。周啟明真是這樣，他們在魯州城里，他去憲兵司令部門前找吉永，吉永看見了他便向一個小巷子走去。見了周啟明，吉永便用槍指問中村是不是周啟明殺的。周啟明承認是他殺的，并勸說吉永要提防松本雅子。周啟明讓吉永去向雅子說出他的住址，以此來解脫吉永自己。誰知二人的見面已經被雅子的一個手下安路看到了，安路向雅子匯報后，雅子便命令他去調查吉永的相關材料。雅子拿出吉永的反戰言論材料，說是中村大佐留下來的，是為了審判他的。吉永只說在他參軍前有過幼稚的思想和言論，但參軍后他是絕對服從命令的。這時候，安路潛入吉永的辦公室，找到了一張漫畫，主題是遠離戰爭，這便確定了吉永是一名反戰同盟會員的身份。雅子問吉永對周啟明藏身之處的調查情況，吉永告訴了雅子周啟明的住處，可是，雅子根本不相信，并命令立即逮捕了吉永。小韓來見周啟明告訴了吉永被抓的消息，別動隊里人人自危。小韓還告訴了周啟明一個情況，火車站日軍大批集結，應該有重大軍事行動。不幸的是小韓一回去就被雅子下令給抓了起來，在往監牢里面走時，黃醫生、錢仁軒(薛景瑞 飾)都喊小韓救他，但看到了小韓手腕上的手銬也就不吭聲了。這同時，安路帶人去吉永所說的地方抓周啟明，其實，是周啟明讓吉永告訴雅子的，這樣能保住吉永的命，安路搜來是，周啟明帶著王韻婷及時撤離走了。因為吉永說的是真話，雅子沒有理由關押他了，便命令安路放了他，但要監視著他。錢仁軒裝死變仙騙了一個在牢房里做飯送飯的二傻子救他，這二傻子還真相信錢半仙的胡說八道！周啟明去青石巷見了沈穆之(關亞軍 飾)，沈穆之說他在這里守株待兔，只要徐桂花再來八號院，他就親手除掉她。周啟明分析，現在的徐桂花執掌著日軍憲兵隊，估計是不會再來這青石巷的，沒有退房，甚至沒有帶走完東西，還預交了房租都是用來麻痹人的。周啟明問沈穆之為什么不能主動出擊去擊斃徐桂花呢？