覃克源(黃覺(jué) 飾)提著來(lái)給黃志誠(chéng)慶祝生日，黃志誠(chéng)讓他跟自己一起去送文件，送完之后去慶祝。兩人和一個(gè)司機(jī)一起上路，半路上車(chē)壞了，無(wú)法立時(shí)修好，覃克源提議司機(jī)騎馬回去重開(kāi)一輛車(chē)來(lái)接。黃志誠(chéng)向路邊一家店的掌柜借馬，這掌柜的正是田斯文(周浩東 飾)所扮，得到應(yīng)允后，司機(jī)騎馬離去，黃覃二人在店里稍歇。

　　二當(dāng)家(趙冉 飾)假扮小兒，送菜時(shí)故意不小心將菜和湯一起潑在了黃志誠(chéng)的軍大衣上，小二急忙帶他去外邊清洗，在這一瞬間，田斯文搶進(jìn)屋用一個(gè)仿制的包與黃志誠(chéng)遺留在桌上的公文包調(diào)換，躲到隱蔽處將原公文包中的文件一一拍照。黃志誠(chéng)回來(lái)桌旁坐下，覃克源很緊張，他怕黃志誠(chéng)打開(kāi)公文包來(lái)看，一看便會(huì)漏餡。

　　剛才離去的司機(jī)突然返回了，說(shuō)是騎馬回去途中遇到同事的車(chē)借用了過(guò)來(lái)，所以很快可以重新上路了。田斯文為拖延時(shí)間好把公文包再換過(guò)來(lái)，假意讓司機(jī)還他的馬，不肯讓他們走，黃志誠(chéng)掏出手槍威脅他，喬隊(duì)長(zhǎng)及時(shí)帶人闖入卸了黃志誠(chéng)的槍?zhuān)靵y間二當(dāng)家把原來(lái)的公文包悄悄的又換了回去。喬隊(duì)長(zhǎng)見(jiàn)事成忙呵斥手下，向黃志誠(chéng)道歉。黃志誠(chéng)冷哼一聲，拿著公文包離去。

　　明慧(袁菲 飾)將獲取的作戰(zhàn)計(jì)劃發(fā)報(bào)給共產(chǎn)黨根據(jù)地，根據(jù)地的首長(zhǎng)對(duì)覃克源的任務(wù)完成的非常滿意，新四軍及時(shí)得到情報(bào)實(shí)現(xiàn)了成功轉(zhuǎn)移。

　　59號(hào)密令被刊登在報(bào)紙上，引起不少輿論。國(guó)民黨各政要非常生氣，要追究59號(hào)密令泄密的責(zé)任，陳誠(chéng)命發(fā)告混淆視聽(tīng)，否認(rèn)國(guó)軍對(duì)新四軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，捏造是有人挑撥?chē)?guó)共兩黨之間的關(guān)系，同時(shí)將方坤(王全有 飾)寫(xiě)的國(guó)軍對(duì)日軍的作戰(zhàn)計(jì)劃部分刊登出去。為了壓制輿論，蔣介石被迫做出聲明，國(guó)共兩黨繼續(xù)合作，聯(lián)合抗戰(zhàn)。

　　眼見(jiàn)覃克源將局勢(shì)扭轉(zhuǎn)，日本人感覺(jué)到了他的潛在威脅，田中提議暗殺他，李木裕(張衣 飾)見(jiàn)田中仍然不改莽撞的性子很不屑，說(shuō)自己的目標(biāo)不是覃克源一個(gè)人，而是搗毀整個(gè)恩施地下黨組織。

　　侯漢生(錢(qián)志 飾)被指定為59號(hào)密令泄密一案調(diào)查組的組長(zhǎng)，宮嵐(馮靜 飾)列舉了知道密令內(nèi)容的7人，分別是陳誠(chéng)主席，研究室張振國(guó)主任，軍統(tǒng)朱若愚主任，司令部主任劉子元，司令部師長(zhǎng)方坤，軍統(tǒng)黃志誠(chéng)，司令部師長(zhǎng)宋漢杰。侯漢生分析朱若愚是軍統(tǒng)前武漢站的站長(zhǎng)，是老軍統(tǒng)，可能性不大；劉子元和陳誠(chéng)是叔侄關(guān)系，方坤是陳誠(chéng)一手提拔的，是陳誠(chéng)的心腹，也不敢背叛；宋漢杰是一個(gè)鮮明的主戰(zhàn)派，對(duì)日軍和共產(chǎn)黨都不遺余力。這樣推測(cè)下來(lái)，黃志誠(chéng)的嫌疑最大，且他官職最小，更何況兩邊還有私怨，侯漢生準(zhǔn)備從他下手。

　　經(jīng)過(guò)在醫(yī)院養(yǎng)傷的幾天日子，王參謀喜歡上明慧，他主動(dòng)邀請(qǐng)明慧作為他的舞伴參加空軍基地舉辦的舞會(huì)，為接近他套取情報(bào)，明慧應(yīng)允。

　　舞會(huì)上，王參謀介紹明慧與他的好友劉桂勇相識(shí)，劉桂勇是空軍基地后勤處的處長(zhǎng)。劉桂勇恭維明慧漂亮，并說(shuō)他和王參謀合伙做生意，發(fā)國(guó)難財(cái)，說(shuō)的理直氣壯，一定羞愧之意都沒(méi)有。劉桂勇離開(kāi)后，明慧要求和他一起跳舞，把王正銀迷得神魂顛倒。

　　跳過(guò)舞，王正銀帶明慧去他家，他們的行蹤都在宮嵐的監(jiān)視下。

　　宮嵐和另外兩名研究室的人見(jiàn)又來(lái)了一伙人，也像是在監(jiān)視王正銀，宮嵐說(shuō)那幾個(gè)人是侯漢生派來(lái)的，侯漢生做事謹(jǐn)慎，都是兩手準(zhǔn)備。宮嵐他們猜測(cè)明慧接近王正銀是帶著目的，懷疑是覃克源所指使。

　　宮嵐向侯漢生匯報(bào)監(jiān)視黃志誠(chéng)的記錄，發(fā)現(xiàn)黃志誠(chéng)送情報(bào)當(dāng)日，覃克源出現(xiàn)在他身邊，懷疑他在去機(jī)場(chǎng)的路上偷看或者偷拍過(guò)密令。想要查出真相得從黃志誠(chéng)下手。

　　宮嵐會(huì)談黃志誠(chéng)，黃志誠(chéng)講述當(dāng)天發(fā)生的經(jīng)過(guò)，宮嵐問(wèn)是否有可能覃克源在途中偷看了文件，途中花了兩個(gè)小時(shí)，做了什么事情，黃志誠(chéng)很抵觸，兩人不歡而散。

　　黃志誠(chéng)和表弟閑談，說(shuō)起自己心中的疑慮，他擔(dān)心是覃克源動(dòng)過(guò)自己的公文包導(dǎo)致密令泄密，但他不希望這是樣，如果是從他這里泄的密，他的下場(chǎng)會(huì)很慘。

　　黃志誠(chéng)來(lái)找覃克源，直面問(wèn)他是否動(dòng)過(guò)自己的包，覃克源說(shuō)自己沒(méi)有機(jī)會(huì)也沒(méi)有理由動(dòng)他的包，并且?guī)退治鲈谒玫轿募拿恳粋€(gè)環(huán)節(jié)都有不少人知曉情況，說(shuō)侯漢生懷疑他是因?yàn)閮扇酥暗倪^(guò)節(jié)。

　　李木裕和同伙攜帶武器秘密潛入天子山，遇到巡邏隊(duì)，被追擊。

　　黃志誠(chéng)告訴表覃克源的反應(yīng)，表弟提醒他覃克源有可能真的是共產(chǎn)黨。其實(shí)黃志誠(chéng)自己心里也有懷疑。