“巴黎和會”的召開，影響了遠(yuǎn)在四川江津縣的聶榮臻(林永健 飾)，他帶領(lǐng)學(xué)生放火燒了江津大商鋪，被迫去法國勤工儉學(xué)。在法國，他結(jié)識了陳毅、蔡和森、劉伯堅(jiān)、趙世炎等學(xué)生。　　蔡和森、趙世炎不滿法國里昂大學(xué)不招收中國在法勤工儉學(xué)學(xué)生的做法，組織學(xué)生進(jìn)行抗議，卻遭到當(dāng)局鎮(zhèn)壓，被關(guān)押起來。聶榮臻從中國駐法領(lǐng)事館處千方百計(jì)弄到一張?zhí)揭曌C，將趙世炎等學(xué)生救出。陳毅、蔡和森被遣送回國，聶榮臻意識到法國已不是久留之地，與劉伯堅(jiān)考入比利時(shí)一所大學(xué)。　　通過劉伯堅(jiān)的引薦，聶榮臻結(jié)識了周恩來(郭偉華 飾)和鄧小平(盧奇 飾)。1923年，聶榮臻正式加入中國共產(chǎn)黨。次年9月，聶榮臻到蘇聯(lián)軍事學(xué)院學(xué)習(xí)，期間與葉挺(李肖寧 飾)結(jié)下了深厚的友誼。訓(xùn)練期滿，學(xué)員回國參加革命，聶榮臻在廣州見到了周恩來，接受了黃埔軍校政治教官一職。